Quarta-Feira, 15 de Outubro de 2008
ASSINE     
Editores Entenda o TheTopTips Área do Editor

Publicidade
Monitor Investimentos
Site do Empreendedor
Diginet
8.2

IPO - Ofertas públicas despertam interesse

IPO - Ofertas públicas despertam interesse

As aberturas de capital no Brasil atingiram, até outubro/2007, a cifra recorde de 25 bilhões de dólares - 300% a mais que em 2006.
E ainda vem muita coisa boa por aí, como Banco Panamericano, BMF e Visa. Qual é sua aposta? [Revista VEJA/Radar]

Editor: Carlos von Sohsten Publicado: 13/11/2007 Local: Brasil Comentários: 1 Leituras: 607

Categorias: Economia, Finanças Empresariais e Pessoais, Mercado de Ações e Investimentos, Oportunidades de Negócios, Tendências e Curiosidades,

Imprimir Imprimir Comentários
:: Notícias Relacionadas ::

5.5

Como participar de um IPO?

O investidor pessoa física, primeiramente, cadastra-se junto a uma corretora autorizada pela Bovespa. No prospecto da oferta pública das ações, existe o período de reserva, que o investidor poderá entrar em contato com a corretora e solicitar a compra das ações. Os pedidos devem ser feitos em reais e não pela quantidade de papéis, pois o preço será fixado somente na véspera do IPO, após o encerramento do período de reserva (quando o investidor não poderá mais desistir do negócio). Caso a demanda pelas ações seja superior à oferta, poderão ser feitas limitações aos pedidos de compra. [Portal Exame – Guia do Investidor]

Editor: Paulo Eduardo Costa Publicado: 12/09/2007 Local: Brasil Comentários: 1 Leituras: 560

9.9

Principal risco do IPO da Bovespa Holding

A receita da Bovespa é dependente da atividade do mercado em bolsa, do volume e preço das ações, da capitalização das companhias listadas e do número de instituições intermediárias. A administradora da bolsa brasileira não tem controle direto sobre estes fatores. A Bovespa Holding, em seu prospecto, alerta: "poderemos ser afetados de forma mais substancial do que outras companhias abertas por crises mundiais e de mercado de capitais, já que estes fatores afetam diretamente o volume financeiro negociado em nosso mercado de bolsa, atividade que gera parcela preponderante de nossa receita". [UOL Economia]

Editor: Paulo Eduardo Costa Publicado: 07/10/2007 Local: Brasil Comentários: 0 Leituras: 2337

--

Sucesso do IPO da Bovespa Holding

No primeiro dia de negociação, as ações da Bovespa Holding foram o principal destaque do pregão. Os papéis (BOVH3) encerraram com valorização de 52,13% no mercado à vista (com valor de lançamento de R$ 23,00 e encerramento de R$ 34,99). Ao final do dia, as ações da Bovespa Holding movimentaram R$ 5,06 bilhões, sendo os papéis mais negociados da Bovespa. Com o ingresso da empresa, chega a 56 o número de IPOs na Bovespa neste ano de 2007. A oferta pública inicial da empresa pode movimentar R$ 6,6 bilhões, considerando lote suplementar de ações, a maior da história do país. [Invertia -Terra]

Editor: Paulo Eduardo Costa Publicado: 27/10/2007 Local: Brasil Comentários: 0 Leituras: 394

8

Você é um "flipper"?

"Flippers" são investidores que adquirem ações de companhias que estão fazendo IPO (abertura de capital) para vendê-las no primeiro dia de negociação. Em mercados com forte tendência de alta, é comum que as ações subam de forma expressiva na sua estréia - é com isso que contam os "flippers". O perigo é que nem todas as estréias são bem-sucedidas. O hábito de negociar com alta freqüência e a disposição para participar de IPOs caracterizam grande parte dos "jogadores". [Estadão Investimentos]

Editor: Carlos von Sohsten Publicado: 08/07/2007 Local: Mundo Comentários: 0 Leituras: 462

10

Abertura do capital na Bolsa: informações úteis

Fomentar o crescimento de pequenas e médias empresas é uma forte vocação do mercado acionário. Das 26 empresas que estrearam na Bovespa em 2006, sete faturavam menos de 200 milhões de reais por ano. Uma empresa aberta precisa que sua estratégia seja compreendida pelo mercado. A Bovespa criou o Bovespa Mais, um espaço destinado às pequenas e médias empresas, com facilidades para entrar no mercado de capitais. O custo para abrir o capital gira em torno de R$ 4,3 milhões (para uma emissão de ações de R$ 100 mi) e custa R$ 536.700,00/ano para manter. [Revista Exame PME]

Editor: Carlos von Sohsten Publicado: 03/09/2007 Local: Brasil Comentários: 0 Leituras: 1078

6.7

Bradesco abrirá corretora em Londres

A abertura da corretora em Londres já estava prevista no plano de negócios do banco de investimentos BBI para 2008, mas o projeto foi antecipado, afirmou o vice-presidente do Bradesco, José Luiz Acar Pedro.
A atuação no exterior facilita a montagem de operações estruturadas e é um diferencial na competição por mandatos para abertura de capital (IPOs) de companhias. Isso ocorre porque os investidores estrangeiros têm ficado com uma participação de 60% a 70% no total de ofertas de ações feitas por empresas brasileiras. [G1 - Economia]

Editor: Diogo Barros Publicado: 09/08/2007 Local: Mundo Comentários: 1 Leituras: 352

10

Como abrir o capital na bolsa

Passo a passo para pequenas e médias empresas que querem abrir seu capital na Bolsa de Valores: 1) Contratar uma auditoria; 2) Implantar a governança corporativa; 3) Escolher os parceiros - advogados e banco de investimentos; 4) Criar a área de RI - Relacionamento com Investidores; 5) Elaborar o prospecto; 6) Obter os registro na CVM; 7) Anunciar a abertura; 8) Fazer os road shows - encontro com potenciais investidores dos principais centros financeiros; 9) Marcar a data da abertura. [Revista Exame PME]

Editor: Carlos von Sohsten Publicado: 03/09/2007 Local: Brasil Comentários: 0 Leituras: 864

6

Eliminar a CPMF e aumentar a produtividade

Há pelo menos cinco medidas para eliminar a CPMF sem reduzir a arrecadação do governo e ainda aumentando a produtividade da economia. Uma delas é estimular o mercado de capitais. Nos EUA, há cerca de 5 mil empresas de capital aberto, enquanto que no Brasil não existem mais que 500. Esse mercado aumenta a transparência corporativa, diminuindo a evasão fiscal e a contratação de trabalhadores informais. As outras medidas: fazer o governo caber no PIB; reduzir a alíquota de impostos; taxar menos os bens de consumo e acabar com a guerra fiscal. [Revista VEJA]

Editor: Carlos von Sohsten Publicado: 14/11/2007 Local: Brasil Comentários: 1 Leituras: 232

--

Investidor está mais cauteloso com os IPOs

Segundo especialistas, a preferência será por empresas já conhecidas do público e por ofertas primárias de ações. Ricardo Humberto Rocha, professor de Finanças da Fundação Instituto de Administração, afirma que "o Brasil ainda não tem fôlego para bancar sozinho a entrada de novas empresas na Bolsa. Os investidores estrangeiros devem continuar sendo os maiores financiadores e não vão arriscar em negócios que não sejam sólidos". As margens de lucro, a maturidade do negócio, a gestão e a política de relacionamento com os investidores também deverão ser bastante valorizadas. [Guia do Investidor - Exame]

Editor: Paulo Eduardo Costa Publicado: 15/11/2007 Local: Brasil Comentários: 0 Leituras: 203

10

IPO da BM&F pode superar IPO da Bovespa Holding

O período de reserva de ações na oferta pública inicial (IPO) da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) encerrou-se com a demanda superando em cerca de dez vezes a oferta e chegando perto de R$ 50 bilhões. A procura por investidores foi tão intensa quanto a das ações ofertadas na oferta da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), quando também a procura foi dez vez maior do que a oferta. Portanto, a expectativa é que o IPO da BM&F supere o IPO do Bovespa em volume de dinheiro. Além disso, um número recorde de pessoas físicas se interessaram pelo lançamento das ações da BM&F. [Guia do Investidor - Exame]

Editor: Paulo Eduardo Costa Publicado: 28/11/2007 Local: Brasil Comentários: 0 Leituras: 429

7

Oferta Pública de ações do Banco do Brasil

De 30 de novembro a 11 de dezembro de 2007, serão ofertando, por meio de distribuição pública secundária, 87.217.391 ações ordinárias do Banco do Brasil (BBAS3), representativas de 3,52% do capital total do Banco, com esforços de venda das Ações no Brasil e no exterior.
- Modalidades de Investimento: Compra Direta à Vista e Fundo de Ações BB.
- Valor mínimo para aplicação: R$ 200,00 (para Fundo de Ações - BB Ações Banco do Brasil) e R$ 1.000,00 (para Compra Direta à Vista).
- Valor máximo para aplicação: R$ 300.000,00.
- Início da negociação: 17/12/2007.
- Liquidação da oferta: 19/12/2007.
 [www.bb.com.br]

Editor: Paulo Eduardo Costa Publicado: 02/12/2007 Local: Brasil Comentários: 0 Leituras: 3500

--

Empresas de capital aberto têm lucros recordes em 2007

Segundo reportagem publicada na Folha de São Paulo, o balanço das 220 maiores companhias, de capital aberto, publicados até a semana passada mostram que nos primeiros três trimestres deste ano essas empresas faturaram R$ 368,6 bilhões e tiveram lucro líquido de R$ 39,2 bilhões. O lucro apurado entre essas 220 empresas, em nove meses, foi 45,6% maior do que em igual período de 2006. No ano, a Bolsa paulista, em que as ações dessas empresas são negociadas, subiu 37%.
Os resultados do ano devem garantir fortes investimentos em 2008, apesar das incertezas no cenário internacional. [Folha onlilne]

Editor: Diogo Barros Publicado: 11/12/2007 Local: Brasil Comentários: 0 Leituras: 1249

--

Mais um ranking em que o Brasil está no topo

As ofertas públicas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês) da Bovespa, que levantou US$ 3,7 bilhões, e da BM&F, de US$ 2,9 bilhões, ficaram entre as dez maiores realizadas neste ano no mundo. A Bovespa aparece em quinto lugar e a BM&F, em oitavo, entre as 1.739 operações que levantaram US$ 255 bilhões, conforme estudo. [OFiltro]

Editor: Carlos von Sohsten Publicado: 21/12/2007 Local: Brasil Comentários: 0 Leituras: 246

8.8

IPO da Bovespa Holding

Bovespa Holding (código "BOVH3"), resultante da reestruturação societária da própria Bovespa, que tem como subsidiárias integrais a Bolsa de Valores de São Paulo e a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, é um dos 17 pedidos que estão entre as Ofertas Iniciais de Ações (IPO, na sigla em inglês) de agosto de 2007. As pessoas físicas poderão participar da oferta pública, com investimento mínimo de R$ 3 mil. A principal fonte de receita da Bovespa advém dos emolumentos cobrados, que consiste de um percentual cobrado sobre o volume negociado e liquidado no mercado. [O Globo Online]

Editor: Paulo Eduardo Costa Publicado: 05/09/2007 Local: Brasil Comentários: 0 Leituras: 1520

--

IPO da Locaweb: empresa vai abrir capital na Bovespa

Depois de UOL e IdeiasNet, a Locaweb vai abrir seu capital na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). A empresa, especializada em serviços pela internet, já entrou com pedido de abertura na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A autorização deve ser dada até o fim de janeiro de 2008. As ações devem estrear no pregão até fevereiro do mesmo ano. [O Globo Online]

Editor: Paulo Eduardo Costa Publicado: 17/12/2007 Local: Brasil Comentários: 0 Leituras: 544

--

Bovespa e BM&F se preparam para vida de S.A.

Com o fim do processo de desmutualização, a Bovespa Holding e a BM&F S.A., controladoras das duas principais bolsas brasileiras, precisam se preparar para viver como companhias abertas, que visam ao lucro. Como em qualquer empresa, a meta é maximizar as receitas e reduzir os custos e despesas.
Entre as iniciativas já divulgadas estão a suspensão de programas de apoio tecnológico às corretoras, a revisão de descontos em tarifas, a busca de ampliação da base de investidores e o desenvolvimento de novos produtos também são apontados como estratégias para o crescimento do negócio das empresas [UOL - Economia]

Editor: Diogo Barros Publicado: 13/11/2007 Local: Brasil Comentários: 0 Leituras: 293

--

Menos IPOs em 2008

Depois do recorde de IPOs na Bovespa em 2007, a previsão é que o número de aberturas de capital caia à metade. Em 2006 foram 26 IPOs; em 2007, 64. A previsão do mercado para 2008, segundo Anbid e Bovespa, é de 32 IPOs. Para se ter uma idéia, em janeiro desse ano, nenhuma empresa estreou na Bolsa. Além disso, 16 companhias que já haviam começado o processo de IPO na Comissão de Valores Mobiliários adiaram suas ofertas de ações.
É bom lembrar que é impossível garantir, hoje, a valorização dessas ações no futuro, principalmente pela falta de um histórico da empresa que acaba de abrir seu capital. [Portal EXAME]

Editor: Paulo Eduardo Costa Publicado: 13/02/2008 Local: Brasil Comentários: 0 Leituras: 400

--

IPO da VisaNet

A VisaNet, empresa que atua no mercado brasileiro de meios eletrônicos de pagamento, pretende fazer uma oferta pública de ações até o final do primeiro semestre de 2008, informou o vice-presidente de Finanças do Banco do Brasil, Aldo Mendes. Ainda segundo Mendes, a Visa International pediu aos demais acionistas da VisaNet que aguardem o IPO que realizará nos Estados Unidos.
A Visa, maior rede de cartões de crédito do mundo, anunciou que pode levantar até US$ 18,8 bilhões com sua aguardada oferta pública de ações - que seria a maior operação do tipo já realizada nos EUA. [UOL Economia]

Editor: Paulo Eduardo Costa Publicado: 26/02/2008 Local: Mundo Comentários: 0 Leituras: 621

--

CSN: fazer a maior IPO do Brasil ou arrumar um sócio para Casa de Pedra?

A CSN é dona de Casa de Pedra, uma das maiores jazidas de ferro do país, localizada em MG. A mina possui reservas comprovadas de 1,6 bilhão de toneladas e terá capacidade para produzir 85 milhões de toneladas ao ano quando atingir seu auge. Mas, agora, a mineradora está com um dilema. Se fizer o IPO da Casa da Pedra (valor: 17,9 bilhões de dólares), especialistas estimam que a CSN poderia embolsar com a venda de parte de suas ações da mina nada menos do que 10 bilhões. Ou tomar outro caminho, já que "a CSN pode conseguir mais dinheiro vendendo uma parte da mina do que com o IPO", diz analista. [UOL Economia]

Editor: Paulo Eduardo Costa Publicado: 29/02/2008 Local: Mundo Comentários: 0 Leituras: 445

9.7

BMG: IPO à vista

O BMG, líder no setor dos empréstimos consignados, anuncia nos próximos dias um negócio de peso com o UBS. O banco suíço vai aportar 1 bilhão de reais no BMG para um aumento de capital. O segundo passo dessa união de forças se dará em 2009, com a abertura de capital do BMG. [Revista VEJA/Radar]

Editor: Carlos von Sohsten Publicado: 09/03/2008 Local: Brasil Comentários: 0 Leituras: 313

--

IPO da OGX de Eike Batista

A OGX Petróleo e Gás Participações, do empresário Eike Batista, fará uma oferta pública inicial de 4.945.382 ações ordinárias no Novo Mercado da Bovespa, segundo publicação do prospecto preliminar da operação. O preço sugerido por ação vai de R$ 883 a R$ 1.131. Assim, a operação pode somar, em média, R$ 4,98 bilhões. O banco coordenador líder é o UBS Pactual.
A quantidade de ações poderá ser acrescida em até 15% em opção de lote suplementar concedida pela OGX ao banco Credit Suisse, um dos coordenadores da operação. Há ainda opção para ações adicionais equivalentes a 20% da oferta inicial. [Portal Exame / Agência Estado]

Editor: Paulo Eduardo Costa Publicado: 27/05/2008 Local: Brasil Comentários: 1 Leituras: 1047

4

Ações de empresas que fazem seu IPO depois de receber recursos de fundos são mais rentáveis

Comprar ações de empresas na abertura de capital é uma decisão difícil devido à escassez de informações e à falta de histórico de balanços financeiros; além das corretoras serem proibidas de elaborar relatórios de recomendação de compra. Um levantamento feito com todas as estreantes na Bovespa desde janeiro de 2004 sustenta que a média de rentabilidade anual das ações de companhias que tinham fundos de private equity na gestão antes do IPO foi de 17%, enquanto as empresas que não receberam capital de risco deram retorno médio de 1,5%. É o que mostra um estudo exclusivo da FGV. [Portal EXAME]

Editor: Paulo Eduardo Costa Publicado: 02/06/2008 Local: Brasil Comentários: 0 Leituras: 294

--

IPO da Casa da Pedra deve ser entre julho e setembro deste ano

É grande a expectativas pela venda de parte da Casa de Pedra por meio da abertura de capital, negócio que estava prometido para setembro de 2007. Segundo analistas, a prorrogação foi devido a disputa na Justiça envolvendo a concorrente Vale. Porém, em janeiro deste ano, o STF decidiu a favor da CSN, mas o processo acabou atrasando a oferta pública de ações da Casa de Pedra. Segundo Steinbruch, presidente da CSN, "o IPO não ocorreu no ano passado porque não era interessante para a CSN". E continua, "vamos esperar pelo momento certo para o IPO. Ele deve ser entre julho e setembro de 2008." [Portal EXAME]

Editor: Paulo Eduardo Costa Publicado: 09/08/2008 Local: Brasil Comentários: 0 Leituras: 143

--

Oferta da Visanet pode ser a maior da história

O mercado de capitais brasileiro, que vive um período de entressafra, vai ganhar uma nova movimentação com a abertura de capital da Visanet - empresa que opera uma rede de pagamentos eletrônicos, de cartões de crédito, débito e vales - na Bolsa de São Paulo (Bovespa). A companhia entrou na segunda-feira (dia 1º) com o pedido de registro de abertura de capital (IPO, na sigla em inglês), e há expectativas de que essa seja a maior operação desse gênero na Bovespa, movimentando cerca de R$ 7 bilhões.

Que coragem para fazer uma oferta pública com o mercado em baixa. Tem que confiar muito no ativo. [Estado de S. Paulo]

Editor: Marcio Relvas Publicado: 03/09/2008 Local: São Paulo Comentários: 1 Leituras: 83


Fale Conosco

Um Produto 4TheFuture Group - © 2007 Todos os direitos reservados

Desenvolvido | kki.com.br