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5.5

Como participar de um IPO?

Como participar de um IPO?

O investidor pessoa física, primeiramente, cadastra-se junto a uma corretora autorizada pela Bovespa. No prospecto da oferta pública das ações, existe o período de reserva, que o investidor poderá entrar em contato com a corretora e solicitar a compra das ações. Os pedidos devem ser feitos em reais e não pela quantidade de papéis, pois o preço será fixado somente na véspera do IPO, após o encerramento do período de reserva (quando o investidor não poderá mais desistir do negócio). Caso a demanda pelas ações seja superior à oferta, poderão ser feitas limitações aos pedidos de compra. [Portal Exame – Guia do Investidor]

Editor: Paulo Eduardo Costa Publicado: 12/09/2007 Local: Brasil Comentários: 1 Leituras: 616

Categorias: Economia, Finanças Empresariais e Pessoais, Mercado de Ações e Investimentos, Oportunidades de Negócios,

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Empresa de aviação na Bolsa

A Líder, a maior empresa de aviação executiva da América Latina, vai abrir o capital na Bovespa. Os últimos acontecimentos mundiais envolvendo as bolsas atrasarão o processo, mas é decisão certa. Vamos aguardar o parecer dos especialistas sobre essa IPO (sigla inglês para Oferta Inicial de Ações) para ter uma noção se será um bom papel para se investir, numa estratégia de longo prazo. [Revista VEJA]

Editor: Carlos von Sohsten Publicado: 28/08/2007 Local: Brasil Comentários: 0 Leituras: 424

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BrasilAgro: abriu seu capital sem ter nenhum ativo

Companhia do setor agropecuário, a BrasilAgro fez seu IPO (sigla em inglês para oferta inicial de ações) sem ter um único ativo. Vendeu seu capital humano – ou seja, o talento de seus sócios, entre eles o empresário Elie Horn, dono da construtora Cyrela. A empresa levantou 600 milhões de reais com a venda de ações e já comprou 96.000 hectares de terras. Você investiria numa empresa sem um único ativo? [VEJA]

Editor: Paulo Eduardo Costa Publicado: 08/09/2007 Local: Brasil Comentários: 1 Leituras: 888

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Abertura do capital na Bolsa: informações úteis

Fomentar o crescimento de pequenas e médias empresas é uma forte vocação do mercado acionário. Das 26 empresas que estrearam na Bovespa em 2006, sete faturavam menos de 200 milhões de reais por ano. Uma empresa aberta precisa que sua estratégia seja compreendida pelo mercado. A Bovespa criou o Bovespa Mais, um espaço destinado às pequenas e médias empresas, com facilidades para entrar no mercado de capitais. O custo para abrir o capital gira em torno de R$ 4,3 milhões (para uma emissão de ações de R$ 100 mi) e custa R$ 536.700,00/ano para manter. [Revista Exame PME]

Editor: Carlos von Sohsten Publicado: 03/09/2007 Local: Brasil Comentários: 0 Leituras: 1230

10

Como abrir o capital na bolsa

Passo a passo para pequenas e médias empresas que querem abrir seu capital na Bolsa de Valores: 1) Contratar uma auditoria; 2) Implantar a governança corporativa; 3) Escolher os parceiros - advogados e banco de investimentos; 4) Criar a área de RI - Relacionamento com Investidores; 5) Elaborar o prospecto; 6) Obter os registro na CVM; 7) Anunciar a abertura; 8) Fazer os road shows - encontro com potenciais investidores dos principais centros financeiros; 9) Marcar a data da abertura. [Revista Exame PME]

Editor: Carlos von Sohsten Publicado: 03/09/2007 Local: Brasil Comentários: 0 Leituras: 1005

8

Você é um "flipper"?

"Flippers" são investidores que adquirem ações de companhias que estão fazendo IPO (abertura de capital) para vendê-las no primeiro dia de negociação. Em mercados com forte tendência de alta, é comum que as ações subam de forma expressiva na sua estréia - é com isso que contam os "flippers". O perigo é que nem todas as estréias são bem-sucedidas. O hábito de negociar com alta freqüência e a disposição para participar de IPOs caracterizam grande parte dos "jogadores". [Estadão Investimentos]

Editor: Carlos von Sohsten Publicado: 08/07/2007 Local: Mundo Comentários: 0 Leituras: 495

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Células-tronco e IPO

A febre de IPOs (oferta pública inicial de ações) de empresas brasileiras atinge setores impensados até pouco tempo atrás. A carioca Cryopraxis, o maior banco de células-tronco do sangue do cordão umbilical da América Latina, acaba de selar com o Natixis, um banco de investimento americano, o lançamento de suas ações nos Estados Unidos. [Revista VEJA]

Editor: Carlos von Sohsten Publicado: 24/09/2007 Local: Brasil Comentários: 0 Leituras: 325

10

Os erros que o investidor costuma cometer (parte 2)

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6) Não considerar custos e impostos;
7) Querer lucrar sempre: é importante que o investidor aceite que algumas perdas vão acontecer pelo caminho;
8) Não ter estratégia consistente de saída;
9) Tentar adivinhar o melhor momento do mercado: o ideal é investir regularmente, independentemente do momento do mercado ou da economia;
10) Se comparar sobremaneira com outros investidores e alterar a estratégia porque eles estão indo melhor.
 [UOL Economia]

Editor: Paulo Eduardo Costa Publicado: 07/10/2007 Local: Brasil Comentários: 0 Leituras: 330

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Os erros que o investidor costuma cometer (parte 1)

Especialistas enumeram os dez erros mais comuns dos investidores no mercado acionário. Evitando estes erros, o investidor consegue potencializar o aproveitamento do cenário econômico brasileiro promissor:
1) Arriscar um dinheiro importante;
2) Não diversificar adequadamente: o ideal é investir parte do dinheiro em renda fixa e parte em renda variável;
3) Apaixonar-se por um investimento;
4) Captar informações de fontes não confiáveis;
5) Perseguir as empresas estrelas: ir atrás da euforia e deixar para trás sua própria estratégia;
... [UOL Economia]

Editor: Paulo Eduardo Costa Publicado: 07/10/2007 Local: Brasil Comentários: 0 Leituras: 358

9.9

Principal risco do IPO da Bovespa Holding

A receita da Bovespa é dependente da atividade do mercado em bolsa, do volume e preço das ações, da capitalização das companhias listadas e do número de instituições intermediárias. A administradora da bolsa brasileira não tem controle direto sobre estes fatores. A Bovespa Holding, em seu prospecto, alerta: "poderemos ser afetados de forma mais substancial do que outras companhias abertas por crises mundiais e de mercado de capitais, já que estes fatores afetam diretamente o volume financeiro negociado em nosso mercado de bolsa, atividade que gera parcela preponderante de nossa receita". [UOL Economia]

Editor: Paulo Eduardo Costa Publicado: 07/10/2007 Local: Brasil Comentários: 0 Leituras: 2387

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Clubes de investimento: alternativa viável para o pequeno investidor

É a melhor maneira para pequenos investidores aprenderem e descobrirem os segredos do mercado de ações. Até setembro/2007, cerca de 150 mil pessoas participavam de 2.022 clubes em todo o país, segundo dados da Bovespa. Diferente de um fundo de ações onde o investidor apenas se limita a fazer aportes de dinheiro, num clube o cotista participa ativamente da política de investimento. Montar um clube é simples: basta juntar um grupo de no mínimo 3 pessoas e de no máximo 150. Depois, escolher uma boa administradora. Daí, é só aplicar todo mês a quantia desejada. [UOL Finanças Pessoais]

Editor: Carlos von Sohsten Publicado: 19/10/2007 Local: Brasil Comentários: 0 Leituras: 758

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Sucesso do IPO da Bovespa Holding

No primeiro dia de negociação, as ações da Bovespa Holding foram o principal destaque do pregão. Os papéis (BOVH3) encerraram com valorização de 52,13% no mercado à vista (com valor de lançamento de R$ 23,00 e encerramento de R$ 34,99). Ao final do dia, as ações da Bovespa Holding movimentaram R$ 5,06 bilhões, sendo os papéis mais negociados da Bovespa. Com o ingresso da empresa, chega a 56 o número de IPOs na Bovespa neste ano de 2007. A oferta pública inicial da empresa pode movimentar R$ 6,6 bilhões, considerando lote suplementar de ações, a maior da história do país. [Invertia -Terra]

Editor: Paulo Eduardo Costa Publicado: 27/10/2007 Local: Brasil Comentários: 0 Leituras: 450

8.2

IPO - Ofertas públicas despertam interesse

As aberturas de capital no Brasil atingiram, até outubro/2007, a cifra recorde de 25 bilhões de dólares - 300% a mais que em 2006.
E ainda vem muita coisa boa por aí, como Banco Panamericano, BMF e Visa. Qual é sua aposta? [Revista VEJA/Radar]

Editor: Carlos von Sohsten Publicado: 13/11/2007 Local: Brasil Comentários: 1 Leituras: 671

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Investidor está mais cauteloso com os IPOs

Segundo especialistas, a preferência será por empresas já conhecidas do público e por ofertas primárias de ações. Ricardo Humberto Rocha, professor de Finanças da Fundação Instituto de Administração, afirma que "o Brasil ainda não tem fôlego para bancar sozinho a entrada de novas empresas na Bolsa. Os investidores estrangeiros devem continuar sendo os maiores financiadores e não vão arriscar em negócios que não sejam sólidos". As margens de lucro, a maturidade do negócio, a gestão e a política de relacionamento com os investidores também deverão ser bastante valorizadas. [Guia do Investidor - Exame]

Editor: Paulo Eduardo Costa Publicado: 15/11/2007 Local: Brasil Comentários: 0 Leituras: 238

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Governança Corporativa: fragilidades

Um levantamento do IBGC mostra as fragilidades na governança das companhias brasileiras de capital aberto:
- Só 4% das empresas revelam a composição do salário pago à diretoria
- O percentual de empresas que divulgam como lidam com conflitos de interesses em investimentos ou relações com fornecedores não chega nem a 1%
- Apenas 1% das companhias proíbem formalmente empréstimos em favor do controlador ou de pessoas e empresas a ele relacionadas [Revista EXAME]

Editor: Carlos von Sohsten Publicado: 22/11/2007 Local: Brasil Comentários: 0 Leituras: 213

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IPO da BM&F pode superar IPO da Bovespa Holding

O período de reserva de ações na oferta pública inicial (IPO) da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) encerrou-se com a demanda superando em cerca de dez vezes a oferta e chegando perto de R$ 50 bilhões. A procura por investidores foi tão intensa quanto a das ações ofertadas na oferta da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), quando também a procura foi dez vez maior do que a oferta. Portanto, a expectativa é que o IPO da BM&F supere o IPO do Bovespa em volume de dinheiro. Além disso, um número recorde de pessoas físicas se interessaram pelo lançamento das ações da BM&F. [Guia do Investidor - Exame]

Editor: Paulo Eduardo Costa Publicado: 28/11/2007 Local: Brasil Comentários: 0 Leituras: 482

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Oferta Pública de ações do Banco do Brasil

De 30 de novembro a 11 de dezembro de 2007, serão ofertando, por meio de distribuição pública secundária, 87.217.391 ações ordinárias do Banco do Brasil (BBAS3), representativas de 3,52% do capital total do Banco, com esforços de venda das Ações no Brasil e no exterior.
- Modalidades de Investimento: Compra Direta à Vista e Fundo de Ações BB.
- Valor mínimo para aplicação: R$ 200,00 (para Fundo de Ações - BB Ações Banco do Brasil) e R$ 1.000,00 (para Compra Direta à Vista).
- Valor máximo para aplicação: R$ 300.000,00.
- Início da negociação: 17/12/2007.
- Liquidação da oferta: 19/12/2007.
 [www.bb.com.br]

Editor: Paulo Eduardo Costa Publicado: 02/12/2007 Local: Brasil Comentários: 0 Leituras: 3789

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Mais um ranking em que o Brasil está no topo

As ofertas públicas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês) da Bovespa, que levantou US$ 3,7 bilhões, e da BM&F, de US$ 2,9 bilhões, ficaram entre as dez maiores realizadas neste ano no mundo. A Bovespa aparece em quinto lugar e a BM&F, em oitavo, entre as 1.739 operações que levantaram US$ 255 bilhões, conforme estudo. [OFiltro]

Editor: Carlos von Sohsten Publicado: 21/12/2007 Local: Brasil Comentários: 0 Leituras: 304

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Graças à bolsa de valores, surge mais de um bilionário por mês

Nunca houve tantos super-ricos no Brasil, e eles nunca surgiram tão rapidamente. O ano de 2007 marcou o auge desse movimento. Segundo um levantamento inédito, 14 pessoas entraram para esse clube nos 12 meses do ano, quase cinco vezes mais do que o número de bilionários surgidos no ano anterior. Esse é mais um processo impulsionado pela onda de aberturas de capital (IPOs), que começou em 2004 e teve seu recorde histórico em 2007.
Porém, se as fortunas de hoje são feitas mais rapidamente que nunca, podem ser desfeitas na mesma velocidade. Quem entra no mercado de capitais se sujeita a isso. [EXAME]

Editor: Paulo Eduardo Costa Publicado: 24/12/2007 Local: Brasil Comentários: 0 Leituras: 534

8.8

IPO da Bovespa Holding

Bovespa Holding (código "BOVH3"), resultante da reestruturação societária da própria Bovespa, que tem como subsidiárias integrais a Bolsa de Valores de São Paulo e a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, é um dos 17 pedidos que estão entre as Ofertas Iniciais de Ações (IPO, na sigla em inglês) de agosto de 2007. As pessoas físicas poderão participar da oferta pública, com investimento mínimo de R$ 3 mil. A principal fonte de receita da Bovespa advém dos emolumentos cobrados, que consiste de um percentual cobrado sobre o volume negociado e liquidado no mercado. [O Globo Online]

Editor: Paulo Eduardo Costa Publicado: 05/09/2007 Local: Brasil Comentários: 0 Leituras: 1585

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IPO da Locaweb: empresa vai abrir capital na Bovespa

Depois de UOL e IdeiasNet, a Locaweb vai abrir seu capital na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). A empresa, especializada em serviços pela internet, já entrou com pedido de abertura na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A autorização deve ser dada até o fim de janeiro de 2008. As ações devem estrear no pregão até fevereiro do mesmo ano. [O Globo Online]

Editor: Paulo Eduardo Costa Publicado: 17/12/2007 Local: Brasil Comentários: 0 Leituras: 640

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Menos IPOs em 2008

Depois do recorde de IPOs na Bovespa em 2007, a previsão é que o número de aberturas de capital caia à metade. Em 2006 foram 26 IPOs; em 2007, 64. A previsão do mercado para 2008, segundo Anbid e Bovespa, é de 32 IPOs. Para se ter uma idéia, em janeiro desse ano, nenhuma empresa estreou na Bolsa. Além disso, 16 companhias que já haviam começado o processo de IPO na Comissão de Valores Mobiliários adiaram suas ofertas de ações.
É bom lembrar que é impossível garantir, hoje, a valorização dessas ações no futuro, principalmente pela falta de um histórico da empresa que acaba de abrir seu capital. [Portal EXAME]

Editor: Paulo Eduardo Costa Publicado: 13/02/2008 Local: Brasil Comentários: 0 Leituras: 447

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IPO da VisaNet

A VisaNet, empresa que atua no mercado brasileiro de meios eletrônicos de pagamento, pretende fazer uma oferta pública de ações até o final do primeiro semestre de 2008, informou o vice-presidente de Finanças do Banco do Brasil, Aldo Mendes. Ainda segundo Mendes, a Visa International pediu aos demais acionistas da VisaNet que aguardem o IPO que realizará nos Estados Unidos.
A Visa, maior rede de cartões de crédito do mundo, anunciou que pode levantar até US$ 18,8 bilhões com sua aguardada oferta pública de ações - que seria a maior operação do tipo já realizada nos EUA. [UOL Economia]

Editor: Paulo Eduardo Costa Publicado: 26/02/2008 Local: Mundo Comentários: 0 Leituras: 682

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CSN: fazer a maior IPO do Brasil ou arrumar um sócio para Casa de Pedra?

A CSN é dona de Casa de Pedra, uma das maiores jazidas de ferro do país, localizada em MG. A mina possui reservas comprovadas de 1,6 bilhão de toneladas e terá capacidade para produzir 85 milhões de toneladas ao ano quando atingir seu auge. Mas, agora, a mineradora está com um dilema. Se fizer o IPO da Casa da Pedra (valor: 17,9 bilhões de dólares), especialistas estimam que a CSN poderia embolsar com a venda de parte de suas ações da mina nada menos do que 10 bilhões. Ou tomar outro caminho, já que "a CSN pode conseguir mais dinheiro vendendo uma parte da mina do que com o IPO", diz analista. [UOL Economia]

Editor: Paulo Eduardo Costa Publicado: 29/02/2008 Local: Mundo Comentários: 0 Leituras: 519

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IPO da OGX de Eike Batista

A OGX Petróleo e Gás Participações, do empresário Eike Batista, fará uma oferta pública inicial de 4.945.382 ações ordinárias no Novo Mercado da Bovespa, segundo publicação do prospecto preliminar da operação. O preço sugerido por ação vai de R$ 883 a R$ 1.131. Assim, a operação pode somar, em média, R$ 4,98 bilhões. O banco coordenador líder é o UBS Pactual.
A quantidade de ações poderá ser acrescida em até 15% em opção de lote suplementar concedida pela OGX ao banco Credit Suisse, um dos coordenadores da operação. Há ainda opção para ações adicionais equivalentes a 20% da oferta inicial. [Portal Exame / Agência Estado]

Editor: Paulo Eduardo Costa Publicado: 27/05/2008 Local: Brasil Comentários: 1 Leituras: 1134

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Ações de empresas que fazem seu IPO depois de receber recursos de fundos são mais rentáveis

Comprar ações de empresas na abertura de capital é uma decisão difícil devido à escassez de informações e à falta de histórico de balanços financeiros; além das corretoras serem proibidas de elaborar relatórios de recomendação de compra. Um levantamento feito com todas as estreantes na Bovespa desde janeiro de 2004 sustenta que a média de rentabilidade anual das ações de companhias que tinham fundos de private equity na gestão antes do IPO foi de 17%, enquanto as empresas que não receberam capital de risco deram retorno médio de 1,5%. É o que mostra um estudo exclusivo da FGV. [Portal EXAME]

Editor: Paulo Eduardo Costa Publicado: 02/06/2008 Local: Brasil Comentários: 0 Leituras: 364

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IPO da Casa da Pedra deve ser entre julho e setembro deste ano

É grande a expectativas pela venda de parte da Casa de Pedra por meio da abertura de capital, negócio que estava prometido para setembro de 2007. Segundo analistas, a prorrogação foi devido a disputa na Justiça envolvendo a concorrente Vale. Porém, em janeiro deste ano, o STF decidiu a favor da CSN, mas o processo acabou atrasando a oferta pública de ações da Casa de Pedra. Segundo Steinbruch, presidente da CSN, "o IPO não ocorreu no ano passado porque não era interessante para a CSN". E continua, "vamos esperar pelo momento certo para o IPO. Ele deve ser entre julho e setembro de 2008." [Portal EXAME]

Editor: Paulo Eduardo Costa Publicado: 09/08/2008 Local: Brasil Comentários: 0 Leituras: 191

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Bradesco e BB podem se beneficiar com IPO da Visanet

A oferta inicial de ações da Visanet pode favorecer a valorização das ações do Bradesco e do Banco do Brasil. Os dois bancos são os principais acionistas da maior empresa de processamento de transações com cartão do Brasil.
Analistas dizem que ainda é cedo para tentar avaliar qual seria o potencial de valorização das ações de Bradesco e BB com o IPO. Para a Fator, o ganho vai depender das condições de mercado na data da operação. Até por esse motivo a corretora colocou sob revisão sua recomendação e preço justo para as ações das duas instituições financeiras.
Até agora não há data para o IPO. [Portal EXAME]

Editor: Paulo Eduardo Costa Publicado: 08/09/2008 Local: Brasil Comentários: 0 Leituras: 134


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